Fundament Financial Planning GmbH&Co.KG

Wir sind ein großer Finanzdienstleister im Neckar – Odenwald – Kreis. Zu unseren Kunden gehören gut verdienende Angestellte, Freiberufler, Unternehmer genauso wie Pensionäre. Wir beraten bei der Neuanlage liquider Mittel, bei der Überprüfung und Optimierung bestehender Kapitalanlagen und größerer Vermögen.

Die Fragestellungen, die wir für unsere Kunden bearbeiten, reichen von der Zusammenstellung eines Investmentfonds- Portfolios aus Aktien-, Renten-, Immobilien- und Geldmarktfonds über die Beratung bei der Auswahl einer steuersparenden Investition hin zur kompletten Überprüfung und Optimierung der gesamten Vermögensstruktur.

Innovative Betreuung und Preisvorteile

Durch den Einsatz modernster Informationstechnologien sind wir in der Lage Verwaltungskosten deutlich zu reduzieren.
Diesen Vorteil geben wir Ihnen in unterschiedlichen Segmenten über eigens ausgehandelte Gruppenverträge weiter. So erhalten Sie Versicherungen und Vorsorgemaßnahmen zu günstigen Konditionen ohne auf eine individuelle Betreuung verzichten zu müssen.

Im Mittelpunkt all unserer Aktivitäten stehen immer Sie, unser Kunde

Die Wahl geeigneter Vorsorgemaßnahmen ist nicht einzig vom Preis-/ Leistungsverhältnis abhängig. Faktoren wie die eigene Lebensplanung und individuelle Umstände und Wünsche sind hierbei ebenfalls zwingend zu berücksichtigen. Ihr persönlicher Betreuer steht Ihnen daher auf Wunsch jederzeit mit Fachkompetenz und Erfahrung zur Seite. Egal, ob online, via E-Mail oder in einem persönlichen Gespräch.

Transparenz und Kostenoptimierung

Die Vielzahl der am Markt erhältlichen Produkte machen dem Nichtfachmann das Vergleichen von Leistungen, Vertragsbedingungen und Kosten nahezu unmöglich. Abhilfe schaffen dabei unsere kostenfreien online-Services. Auf Wunsch prüfen wir Ihre bestehenden Vorsorgemaßnahmen und Versicherungen auf attraktive Alternativen und informieren Sie darüber per E-Mail.