Finanzökonom (ebs)
Financial Planning ist ein systematischer Planungsprozess, der Kunden helfen soll, ihre finanziellen Ziele zu konkretisieren und unter Berücksichtigung der finanziellen, rechtlichen, persönlichen und familiären Ausgangslage sowie externer Rahmenbedingungen optimal zu erreichen. Losgelöst von den Zwängen des reinen Produktverkaufs ist Financial Planning ein wichtiges Instrument zur Kundenakquisition und Kundenbindung.
Untersuchungen belegen, dass Financial Planning innerhalb des ersten Jahres zu einer nachhaltigen Renditesteigerung, bezogen auf das Nettogesamtvermögen, führt der Nettovermögenszuwachs für einen durchschnittlichen Kunden im gehobenen Privatkundensegment beträgt knapp 10.000 Euro.
Ablauf
Der Ablauf des Kontaktstudiums Finanzökonomie hat als akkreditierter Studiengang zum Certified Financial Planner die Vorgaben des Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. zu erfüllen.
Das Kontaktstudium umfasst zwei Stufen. Studienstufe I konzentriert sich auf das interdisziplinäre Grundlagenwissen sowie praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen für die Vermögensberatung. Es befähigt zur Durchführung komplexer Finanzanalysen. Studienstufe I schließt nach 30 Präsenzschulungstagen mit dem Titel Financial Consultant (EBS) ab.
Studienstufe II konzentriert sich im Rahmen des 18-tägiges Vertiefungsstudiums auf alle Facetten des Financial Planning und die Erstellung von Finanzplänen anhand komplexer Projekt- und Simulationsfälle. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Stufe wird der Titel Finanzökonom (EBS) vergeben, der zugleich die Zugangsvoraussetzung für die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP)® ist.
Nach erfolgreichem Abschluss der Studienstufe I kann erstmals die Zentralprüfung zum Certified Financial Planner (CFP)® bzw. zum DIN-Geprüften privaten Finanzplaner absolviert werden. Für die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP)® ist der erfolgreiche Abschluss der Studienstufe II erforderlich.
Interesse?
Senden Sie uns Ihre aussagekräftige Bewerbung an
Fundament Financial Planning GmbH & Co.KG
Ansprechpartner: Dr. Christoph Hägele
Schafstraße 2
74706 Osterburken
Ablauf
Der Ablauf des Kontaktstudiums Finanzökonomie hat als akkreditierter Studiengang zum Certified Financial Planner die Vorgaben des Financial Planning Standards Board Deutschland e. V. zu erfüllen.
Das Kontaktstudium umfasst zwei Stufen. Studienstufe I konzentriert sich auf das interdisziplinäre Grundlagenwissen sowie praxisbezogenes, vertieftes Fachwissen für die Vermögensberatung. Es befähigt zur Durchführung komplexer Finanzanalysen. Studienstufe I schließt nach 30 Präsenzschulungstagen mit dem Titel Financial Consultant (EBS) ab.
Studienstufe II konzentriert sich im Rahmen des 18-tägiges Vertiefungsstudiums auf alle Facetten des Financial Planning und die Erstellung von Finanzplänen anhand komplexer Projekt- und Simulationsfälle. Mit dem erfolgreichen Abschluss dieser Stufe wird der Titel Finanzökonom (EBS) vergeben, der zugleich die Zugangsvoraussetzung für die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP)® ist.
Nach erfolgreichem Abschluss der Studienstufe I kann erstmals die Zentralprüfung zum Certified Financial Planner (CFP)® bzw. zum DIN-Geprüften privaten Finanzplaner absolviert werden. Für die Zertifizierung zum Certified Financial Planner (CFP)® ist der erfolgreiche Abschluss der Studienstufe II erforderlich.
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