Finanz- und Versicherungs­beratung mit Leidenschaft

Wir sind ein großer Finanzdienstleister in den Regionen Rhein-Neckar-Odenwald und Heilbronn-Franken. Zu unseren Kunden gehören gut verdienende Angestellte, Freiberufler, Unternehmer genauso wie Pensionäre. Wir beraten bei der Neuanlage liquider Mittel, bei der Überprüfung und Optimierung bestehender Kapitalanlagen und bieten für Inhaber größerer Vermögen eine umfassende Beratung.

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Wenn’s etwas mehr sein darf

Versicherungs- und Finanzberatung mit Mehrwert

Bei uns erwartet Sie nicht der schnelle Abschluss, sondern die konsequente Betreuung über viele Jahre hinweg. Denn je besser wir unsere Kunden kennen, desto gezielter können wir sie beraten.

Als vertrauensvoller Partner in Finanz- und Versicherungsfragen begleiten wir auch Sie gerne auf Ihrem weiteren Lebensweg.

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01

Unverbindliches Erstgespräch

Wir lernen uns gegenseitig kennen und finden heraus, ob die Chemie zwischen uns stimmt. Denn das ist für uns die Hauptvoraussetzung für eine langjährige Partnerschaft.

02

Persönliche Bedarfsanalyse

Sie sollten weder überversichert sein und Geld verschenken, noch dürfen gefährliche Versicherungs- oder Versorgungslücken klaffen. Gemeinsam überprüfen wir Ihren aktuellen Stand.

03

Individuelle Produktrecherche

Basierend auf dem Ergebnis der Bedarfsanalyse und Ihren individuellen Präferenzen suchen wir geeignete Produkte für Sie heraus.

04

Vertragsanpassungen und -abschlüsse

Welche Änderungen und Abschlüsse Sie am Ende tätigen, entscheiden allein Sie. Wir legen Ihnen lediglich transparent Ihre Optionen dar und spreche wohlüberlegte Empfehlungen aus.

05

Laufende Betreuung und Optimierung

Jeder Mensch durchläuft unterschiedliche Lebensphasen. Zudem wandelt sich stetig der Markt und bringt neue Möglichkeiten hervor.